投資素人のつみたてNISA運用益3ヶ月目公開!【楽天証券】

投資素人のつみたてNISA運用益3ヶ月目公開!【楽天証券】つみたてNISA
コーヒー牛乳
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つみたてNISAを始めて、早いもので3ヶ月が経過しました!ここまで、社会情勢的に経済が落ち込み気味なので、下落傾向が続いてるのがちょっと気になってます!

つみたてNISAって何?っていう方や、少額投資を検討されている方は下記の記事に制度の概要、メリット、デメリットをまとめているので併せて読んでみてください!

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つみたてNISAの毎月の積立額と投資商品

  • ニッセイ外国株式インデックスファンド:10,000円
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):10,000円
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド:10,000円
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毎月、合計3万円で3つの商品に投資しています!国際株式なので、ちょっとリスクもあるけど長い目で見てリターン出ることを願ってます!

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つみたてNISAの運用益は?(3ヶ月目)

コーヒー牛乳
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正直、今月は全く運用益を確認していませんでしたwたま~にテレビのニュースで株価情報をチェックするくらいでした!

全く運用益を確認せず過ごした3ヶ月目の運用益はどうなっているのでしょうか!早速見ていきましょう!

つみたてNISAの運用益3ヶ月目
  • 投資総額:90,000円⇒資産総額:89,946円
  • 評価損益合計:-54円
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回復してキターーーーー!!!!!マジで、回復傾向待ってました!シンプルに嬉しい!

つみたてNISAの運用益2020年4月

先月は1万円ほどマイナスでしたが、やっと回復してきましたね!!!

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1ヶ月間でこんなに回復することって、あるんですね!無知過ぎて、あんまりわからないけどビックリしました(笑)

3ヶ月目の値動き(全体)

全体的な3ヶ月目の値動きは下記の通りです!

つみたてNISA楽天の2020年4月動き

4月に入ってから徐々に右肩上がりになっていますね。本当に少しずつですが(笑)アメリカの失業率がかなり上がっているというニュースを見たのですが、株価は少しずつですが回復していきました。

3ヶ月目の値動き(ニッセイ外国株式インデックスファンド)

つみたてNISAニッセイの2020年4月動き

4月上旬にグンっと回復して、そのまま緩やかに右肩あがりの動きですね。4/30時点で実質投資額は30,000円に対し、トータルリターンは-386円よって評価額は29,614円でした。

3ヶ月目の値動き(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))

つみたてNISASP5000の2020年4月動き

トータルリターンがマイナスじゃない(^^)こちらも4月上旬から中旬にかけてグッと回復をし、そこから上下しながらも少しずつ回復する動きを見せていますね。4/30時点で実質投資額は30,000円に対し、トータルリターンは+193円よって評価額は30,193円でした。

3ヶ月目の値動き(楽天・全米株式インデックス・ファンド)

つみたてNISA楽天ファンドの2020年4月動き

おお!!こっちもトータルリターンがプラスだあ!!!他の2商品と同様に4月中旬から持ち直して、4月下旬からも良い感じで右肩あがりで回復していきました。4/30時点で実質投資額は30,000円に対し、トータルリターンは+139円よって評価額は30,139円でした。

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プラスになって来てて、凄い嬉しいわ〜!

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つみたてNISA運用益まとめ(1ヶ月目~3ヶ月目)

年月投資総額資産総額運用益ニッセイ評価額S&P500評価額 楽天全米評価額
20年2月30,000円27,841円-2,159円9,340円(-660円)9,250円(-750円)9,251円(-749円)
20年3月60,000円49,454円-10,546円16,364円(-3,636円)16,680円(-3,320円)16,410円(-3,590円)
20年4月90,000円89,946-54円29,614円(-386円)30,193円(193円)30,139円(139円)
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全体のトータルリターンはマイナスですが、2商品がプラス益だったがなんか嬉しいですね!なんで、運用を始めてから初めてのプラスだったんでwアメリカは徐々に経済活動を再開していっているので、5月の結果は少し楽しみですね!!

2ヶ月目の運用報告の詳細は下記の記事にまとめているので、興味のある方は参照してみて下さい!

投資初心者の方で、つみたてNISAに興味のある方は本で勉強してから検討してみるのもアリですよ!おすすめは、こちら。対話形式で取っ付きやすくなってるので知識のない方でもサクッと読めますよ!

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