【積立NISA】投資初心者の収益公開 5ヶ月目!【楽天証券】

積立NISA収益公開5ヶ月目つみたてNISA
コーヒー牛乳
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先月は、はじめてプラスの収益だったけど、5ヶ月目はどうかな~!!

つみたてNISAって何?という方は、下記に制度の概要・メリット・デメリット・投資の必要性などをまとめているので興味のある方は覗いてみて下さい!

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つみたてNISAの毎月の積立額と投資商品

  • ニッセイ外国株式インデックスファンド:10,000円
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):10,000円
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド:10,000円

毎月合計3万円を国際株式で運用しています!前回のつみたてNISA運用益は下記の記事にまとめてあるので、気になる方は合わせて読んでみてください!

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つみたてNISAの5ヶ月目の運用益

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先月は一気にプラスになったから、今月もプラスだったらいいな!!

さて5ヶ月目の運用益は、どうなっているのでしょうか!??早速、見ていきましょう!

つみたてNISAの運用益5ヶ月目
つみたてNISAの運用益5ヶ月目(楽天証券)
  • 投資総額:150,000円⇒資産総額:158,117円
  • 評価損益合計:+8,117円
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おぉ!!今月もプラスだ!しかも、先月よりちょっとプラスになってる♪

つみたてNISAの運用益2020年6月
つみたてNISAの運用益2020年6月

2ヶ月連続でプラスですね!やっぱり、経済活動が再開してきたのが大きいですね!

5ヶ月目の値動き(全体)

全体的な5ヶ月目の値動きは下記の通りです。

つみたてNISA2020年6月動き
つみたてNISA2020年6月動き

6月は上旬からずっとプラスでしたね!6月10日前後は2万円近くプラスになっていました。中旬以降は、プラス1万円前後をウロウロしている感じですね。

5ヶ月目の値動き(ニッセイ外国株式インデックスファンド)

つみたてNISAニッセイの2020年6月動き
つみたてNISAニッセイの2020年6月動き

6月前半は大きく上昇しましたが、中旬以降はプラス2,500円前後をウロウロしていました。6/30時点で実質投資額は50,000円に対し、トータルリターンは+2,660円よって評価額は52,660円でした。先月はトータルリターン+1,720円だったので、1,000円近くプラスになりました。

5ヶ月目の値動き(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))

つみたてNISASP500の2020年6月動き
つみたてNISASP500の2020年6月動き

こちらもニッセイの株と同じような動きをしていますね。6/30時点で実質投資額は50,000円に対し、トータルリターンは+2,627円よって評価額は52,627円でした。先月はトータルリターン+2,146円だったので、500円ほどのプラスですね。

5ヶ月目の値動き(楽天・全米株式インデックス・ファンド)

つみたてNISA楽天の2020年6月動き
つみたてNISA楽天ファンドの2020年6月動き

他の2商品と同様に上旬に少し上昇してからは中旬以降2,500円前後をウロウロしていました。6/30時点で実質投資額は50,000円に対し、トータルリターンは+2,830円よって評価額は52,830円でした。先月はトータルリターン+2,275円だったので、こちらも500円ほどのプラスですね。

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1ヶ月目~5ヶ月目 運用益まとめ

年月投資総額資産総額運用益ニッセイ評価額S&P500評価額 楽天全米評価額
20年2月30,000円27,841円-2,1599,340円(-660円)9,250円(-750円)9,251円(-749円)
20年3月60,000円49,454円-10,54616,364円(-3,636円)16,680円(-3,320円)16,410円(-3,590円)
20年4月90,000円89,946円-5429,614円(-386円)30,193円(193円)30,139円(139円)
20年5月120,000円126,141円+6,14141,720円(1,720円)42,146円(2,146円)42,275円(2,275円)
20年6月150,000円158,117+8,11752,660円(2,660円)52,627円(2,627円)52,830円(2,830円)

先月に引き続きプラスが出て嬉しいですね。先月は、ニッセイ(主要先進国(日本除く))の利益が他の2商品(アメリカ株式会社のみに投資)より少なかったのですが、今月は他の2商品並みの利益が出ていました。これは、主要先進国(日本除く)の経済活動もアメリカのように再開していっているからなのでしょうか。

コーヒー牛乳
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長期投資なので、一喜一憂するのもあれですが、やっぱり利益が出ていると嬉しいですね!

SBI証券の運用報告は、下記にまとめているので比較検討されたい方はおすすめです!

投資初心者の方で、つみたてNISAの興味がある方は本で勉強してみるのもアリですよ!おすすめは、こちらの本。対話形式で専門用語の解説などもあるので、めちゃくちゃ読みやすくてオススメです!

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