投資初心者のつみたてNISA運用益公開!1年5ヶ月目【SBI証券】

つみたてNISA
フルーツ牛乳
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8月までは順調に利益が増えていましたが、先月9月はその上昇が少し落ち着いた感じがしました。この1ヶ月、アメリカ大統領選挙の討論会やトランプ大統領のコロナ感染などいろいろありましたが、果たして2020年10月はどうなっているのでしょうか?

つみたてNISAの制度、メリットやデメリットに関しては下記にまとめています!初めての方や検討されている方は参照してみてください!

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つみたてNISAの毎月の積立額と商品

  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス :5,000円
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド :5,000円

毎月計10,000円を投資しています。投資期間19年6月~20年9月(1年4ヶ月間)の運用結果は、下記にまとめてるので興味のある方は見てみて下さい!

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現在のつみたてNISA運用益(1年5ヶ月目)

投資期間19年6月~現在1年5ヶ月目(2020年10月現在)。今月の運用益はどうなっているのか早速見ていきましょう!

フルーツ牛乳
フルーツ牛乳

先月はまだ、アメリカの経済状況は復活の兆しが見えないので落ち着いてきたな~という感じだったんだけど、また再上昇とかしていくのかな~

2020年10月運用チャート
2020年10月運用チャート
  • 投資総額:120,000円⇒資産総額:133,569
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド:67,631円(+7,631円)
  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス:65,938円(+5,938円)
  • 評価損益合計:13,569(先月評価損益合計10,283円)

おお!先月はもちろん先々月の利益より増えてますね!先月は日毎に株価が暴落したり暴騰したり結構荒れていたのですが、10月に入ってからはまた右肩あがりで上昇していったようですね。

2020年10月運用益収益率
2020年10月運用益収益率

運用収益率は1年4ヶ月目は9.3%でしたが、今月は11.3%です。

フルーツ牛乳
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相変わらず運用収益率は高いですね♪

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1年5ヶ月目までのつみたてNISA運用益まとめ

年月投資総額資産総額運用益楽天全米評価額eMAXIS Slim評価額 
20年3月50,000円41,183円-8,817円20,686円(-4,314円)20,497円(-4,503円)
20年4月60,000円55,422円-4,578円27,976円(-2,024円)27,446円(-2,554円)
20年5月70,000円66,333円-3,667円33,553円(-1,447円)32,780円(-2,220円)
20年6月80,000円83,925円+3,925円42,332円(+2,332円)41,593円(+1,593円)
20年7月90,000円96,710円+6,710円48,629円(+3,629円)48,081円(+3,081円)
20年8月100,000円110,617円+10,617円55,770円(+5,770円)54,847円(+4,847円)
20年9月110,000円120,283円+10,283円 60,597円(+5,597円)59,686円(4,686円)
20年10月120,000円133,569円+13,56967,631円(+7,631円)65,938円(+5,938円)

この10月の上昇は新型ウイルスに対するアメリカの追加経済政策への期待が影響しているようですね。なので、楽天全米株式の方がeMAXIS Slim 先進国株式より少し利益が出ているようです。また、ヨーロッパでは新型ウイルスの感染者がまた増えてきたので、今後楽天全米株式とどれくらいの利益差が出てくるのかも気になるところです。

フルーツ牛乳
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各国のワクチン開発、アメリカ大統領選挙など近い将来株価に影響を与えそうな要素はたくさんあるので、これからも静観していきたいと思います。

楽天証券の運用報告は、下記にまとめているので比較検討されたい方にはおすすめです!SBIより毎月の投資額も多いです!

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